美国最大养老基金得益于私募股权 投资回报率20.7%


北京时间7月19日凌晨,美国两大公共养老基金宣布,截至6月30日的一年中,它们的投资回报率超过20%,为10多年来的最佳表现,主要得益于股票和私募股权的收益。

美国最大的养老基金加州公共雇员退休制度(California Public Employees ' Retirement System)报告,截至6月30日的12个月中,投资回报率为20.7%,为14年来的最佳表现,主要是由于股票和私募股权投资的增加。美国第二大养老基金加州教师退休制度在一份声明中称,该基金今年的投资回报率为23.1%。

基金经理今天表示,加州公务员退休基金持有的股票资产回报率为30.2%,固定收益投资回报率为7%。截至3月,该基金的房地产和私人股本回报率分别为10.2%和25.3%。加州公务员退休基金的总资产为2375亿美元。该基金首席投资官乔迪尔(Joe Dear)表示:“显然,这些结果非常令人高兴。我们已经加入了20%的俱乐部,这是美好的一年。”

这一表现可能有助于加州公务员退休基金减轻投资者的担忧,即该基金依赖于过于乐观的投资回报假设,而这些假设掩盖了该基金的赤字规模。2009年年中,加州公务员退休基金的价值缩水了近四分之一,因为当时全球经济正处于衰退周期,从而拖累了股价和房地产价值。即使经过前一年的增长,该基金过去五年的年平均投资回报率仅为3.41%,低于5.36%的10年平均值、7.11%的15年平均值和8.38%的20年平均值。

数据显示,加州公务员退休基金约49%的资产投资于股票,20%投资于债券,14%投资于私人股本,10%投资于房地产,5%投资于商品等通胀相关资产,2%投资于现金。2010财年,该基金的投资回报率为13.3%,2009财年损失23.4%,是该基金79年历史上的最高损失。

加州教师退休基金实现了自1986年以来最高的投资回报,总资产达1543亿美元。

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